ACB muốn mua lại 12.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2024.

Theo đó, ngân hàng dự kiến mua lại trái phiếu lần 1 năm 2024 (mã ACB12401 và mã ACB12402) và trái phiếu ACB lần 2 năm 2024 (mã ACB12410) với tổng mệnh giá mua lại tối đa 12.000 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến mua lại mã ACB12401 và mã ACB12402 là ngày 4 - 5/6/2025. Đối với mã ACB12410, ngân hàng dự kiến mua lại vào ngày 25/9/2025.

ACB dự kiến mua lại 12.000 tỷ đồng trái phiếu.

Các mã trái phiếu trên đều là là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Nguồn vốn mua lại từ các khoản cho vay VND hoặc các nguồn cho vay đến hạn hoặc các nguồn hợp pháp khác đến hạn vào thời điểm mua lại trái phiếu.

Tại diễn biến liên quan, ngày 9/5 vừa qua, ACB đã phát hành thành công lô trái phiếu mã ACB12505 với khối lượng 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027, lãi suất phát hành 5,4%/năm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, ngân hàng đã huy động thành công 5 mã trái phiếu với tổng giá trị 4.300 tỷ đồng. Trong đó, gồm mã ACB12504 phát hành ngày 25/4 trị giá 800 tỷ đồng, ACB12503 phát hành ngày 18/4 trị giá 500 tỷ đồng; ACB12502 phát hành ngày 10/4 trị giá 1.000 tỷ đồng và ACB12501 phát hành ngày 26/3 trị giá 1.500 tỷ đồng.

Ngày 5/6 sắp tới, ACB dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Với 4,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự chi 4.466,6 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời điểm đăng ký cuối cùng là 26/5/2025.

ACB huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

14/04/2025 10:57

Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACB dự kiến thực hiện theo tỉ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới, tương đương phát hành tối đa gần 670 triệu cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành hai cấu phần trên, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng từ 44.667 tỷ đồng lên tối đa 51.367 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý III/2025.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB) mới đây cũng vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu lần 1 năm 2025 với tổng mệnh giá tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 3 vừa qua, ngân hàng thông báo đã phát hành xong 50 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 5.000 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu HDBC7Y253201 có giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm và mã HDBC8Y253301 cũng trị giá 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của HDBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

HDBank được chấp thuận chào bán tối đa 100 triệu trái phiếu chia thành 2 đợt, mỗi đợt 50 triệu trái phiếu, để huy động tối đa 10.000 tỷ đồng. Sau khi kết thúc thời gian chào bán đợt 1, đợt 2 dự kiến triển khai trong quý II/2025. Trong đợt 2, HDBank sẽ phát hành 2 lô trái phiếu mã HDBC7Y253202 kỳ hạn 7 năm và HDBC8Y253302 kỳ hạn 8 năm.