Chứng khoán Rồng Việt muốn phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại nợ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - HoSE: VDS) vừa ban hành nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch phát hành trái phiếu lần thứ 3 trong năm 2025.

Theo kế hoạch, Rồng Việt dự kiến chào bán 8.000 trái phiếu mang mã VDS12503, mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tổng giá trị huy động đạt 800 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Hình thức phát hành là bút toán ghi sổ, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cố định 8%/năm và lãi sẽ được thanh toán hàng tháng. Dự kiến ngày phát hành là 22/7/2025.

Thông tin mã trái phiếu Chứng khoán Rồng Việt dự kiến phát hành.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ được công ty dùng để cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn, cũng như trả một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng hiện hữu.

Ngoài ra, tổ chức phát hành cũng có quyền thực hiện mua lại trước hạn tối đa 50% khối lượng trái phiếu sau 6 tháng kể từ ngày phát hành, với mức lãi suất mua lại tối đa là 6,7%/năm.

Trước đợt phát hành lần này, Rồng Việt đã hoàn tất hai đợt chào bán trái phiếu trong năm. Cụ thể, mã trái phiếu VDS12502 có tổng giá trị 659,1 tỷ đồng được phát hành ngày 13/5 và hoàn tất phân phối vào 10/6, với lãi suất 8%/năm và kỳ hạn 1 năm.

Trước đó, mã VDS12501 có giá trị 500 tỷ đồng được phát hành ngày 4/3 và hoàn tất vào 18/3, lãi suất cố định 8,2%/năm. Cả hai lô đều có đặc điểm tương tự nhau là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Bên cạnh các đợt phát hành mới, Rồng Việt cũng đã tất toán một số nghĩa vụ trái phiếu đáo hạn. Cụ thể, ngày 15/5/2025, công ty đã chi gần 719,2 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã VDSH2425002, bao gồm 4,7 tỷ đồng tiền lãi và 714,5 tỷ đồng tiền gốc. Lô trái phiếu này được phát hành vào 15/5/2024 với quy mô tương đương 800 tỷ đồng (8.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng) và có kỳ hạn 1 năm.

Đáng chú ý, trước khi đến hạn thanh toán, Rồng Việt đã hai lần mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu VDSH2425002, với giá trị lần lượt là 1,8 tỷ đồng vào ngày 14/1/2025 và 83,7 tỷ đồng vào ngày 26/3/2025.