Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa quyết định mua lại trước hạn lô trái phiếu mã IPAH2124003.
Cụ thể, công ty đã chi 150 tỷ đồng mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã IPAH2124003 vào ngày 4/10 vừa qua. Sau khi mua lại, giá trị lưu hành còn lại của lô trái phiếu này là 310 tỷ đồng.
Lô trái phiếu IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021 với kỳ hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn vào cuối năm nay. Tổng giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 1.000 tỷ đồng với lãi suất 9,5%/năm.
Trong hai ngày 27/6 và 2/8 vừa qua, IPA cũng thực hiện mua lại trước hạn tổng giá trị 540 tỷ đồng lô trái phiếu IPAH2124003 này.
Các lô trái phiếu đang lưu hành trên thị trường của IPA.
Ngày 15/8, IPA cũng mua lại trước hạn hai lô trái phiếu IPAH2225001 và IPAH2124002 với tổng giá trị mua lại là 1.000 tỷ đồng. Ngày 27/6 trước đó IPA cũng mua lại 300 tỷ đồng mã trái phiếu IPAH2124002.
Động thái trái chiều, tháng 8 vừa qua IPA đã phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429003 với tổng giá trị 1.096 tỷ đồng. Lô trái phiếu được Đầu tư IPA phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 10.960 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
Lô trái phiếu trên có kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào tháng 8/2029 với lãi suất cố định 9,5%/năm, thanh toán lãi định kỳ 12 tháng một lần và phần gốc sẽ trả một lần khi đến hạn.
Đây là trái phiếu "3 không" với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu có quyền mua lại theo yêu cầu của tổ chức phát hành hoặc theo thỏa thuận.
Việc phát hành lô trái phiếu này nằm trong lộ trình phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu trong năm 2024 đã được Đầu tư IPA thông qua nhằm huy động tối đa 3.210 tỷ đồng.
IPA cho biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ trái phiếu này (sau khi thanh toán các chi phí phát hành) để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành của công ty, dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2024. Các trái phiếu sẽ lần lượt đáo hạn trong tháng 11 - 12/2024 và tháng 2/2025.
Cụ thể, IPA sẽ thanh toán 300 tỷ đồng tiền gốc và hơn 21 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu IPAH2124002; 140 tỷ đồng tiền gốc và hơn 8 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu PAH2124003; 600 tỷ đồng tiền gốc và hơn 26 tỷ đồng tiền lãi cho trái phiếu IPAH2225001.
