CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ với quy mô hơn 1.188 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TCBS nâng từ 19.613 tỷ đồng lên gần 20.802 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty có vốn cao nhất ngành chứng khoán.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT đã mua hơn 106,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 89% số lượng chào bán. Sau giao dịch, người đứng đầu TCBS nâng sở hữu lên hơn 168 triệu cổ phiếu, tương đương 8,09% vốn điều lệ công ty.
Nhiều lãnh đạo khác của TCBS cũng tham gia đợt chào bán riêng lẻ này, như Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền, các Phó Tổng Giám đốc Bùi Thị Thu Hằng, Phạm Diệu Linh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Minh.
Với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, TCBS thu về gần 1.377 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.
Đây là đợt chào bán với nhiều tiêu chí khắt khe, như phải là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của TCBS và đạt A2 trở lên cho năm xét điều kiện tham gia; hoặc các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.
TCBS cho biết, việc phát hành nhằm mục đích tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của công ty. Hơn 118,8 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, TCBS thu về gần 1.377 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.
Trong đó, gần 895 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu…) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại khi thị trường đang được định giá hấp dẫn; gần 482 tỷ đồng đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán.
Đại diện ngân hàng mẹ Techcombank - cho biết TCBS có kế hoạch IPO vào cuối năm 2025, song thời điểm thực hiện còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường tài chính và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Công ty đã làm việc với một số nhà đầu tư tổ chức quan tâm.
Theo SSI Research, đợt IPO dự kiến của TCBS sẽ là yếu tố để xem xét định giá lại cho khoản đầu tư của TCB vào công ty này. Đóng góp gia tăng của TCBS vào lợi nhuận của TCB chiếm khoảng 8,5 - 17% lợi nhuận trước thuế hợp nhất.
TCBS có mô hình kinh doanh khác biệt với các công ty chứng khoán trong ngành với mô hình không có nhân viên môi giới và theo đuổi định hướng quản lý gia sản dựa vào công nghệ và nền tảng số.
